Документы для возврата процентов за обучение

Документы для возврата  процентов за обучение

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение

вправе получить физическое лицо, оплатившее:

  • собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная) ;
  • обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;
  • обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;
  • обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;
  • обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного общего родителя).

Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на обучение установлен . предоставляется только при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает его статус как учебного заведения .

Статус образовательного учреждения и типы образовательных учреждений определены .

При наличии лицензии или иного документа, подтверждающего право на ведение образовательного процесса, вычет можно получить по расходам на обучение не только в ВУЗе, но и в других образовательных учреждениях, в том числе:

  • в детских садах;
  • в школах;
  • в учреждениях дополнительного образования взрослых (например, курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков и т.п.);
  • в учреждениях дополнительного образования детей (например, детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы и т.п.).

Социальный налоговый вычет можно получить по расходам на обучение не только в государственном (муниципальном), но и в частном учреждении. При этом Налоговый кодекс не ограничивает возможность реализации права выбора образовательного учреждения только российскими образовательными учреждениями.

50 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении социального вычета.

120 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на собственное обучение, либо обучения брата или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика (оплата своего лечения (лечения членов семьи) за исключением дорогостоящего лечения, уплата пенсионных (страховых) взносов и дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии). Платежные документы должны быть оформлены на налогоплательщика, а не на лицо, за которое производилась оплата обучения.

Совет 1: Как вернуть деньги за заочное обучение

Внесите, используя справку о ваших доходах, суммы вознаграждений от работодателя за выполненную работу, за предшествующие шесть месяцев.

6 Укажите сумму, которую вы потратили на учебу в разделе предоставления социального вычета.

Распечатайте декларацию. Заполните заявление на возврат денег. Источники:

    Как вернуть деньги за заочное обучение.
    Внесите платежные реквизиты. В течение 3-4 месяцев 13% от потраченной суммы вернется на ваш расчетный счет.

    как вернуть документы за вознаграждение Совет 2: Как вернуть деньги с образования Стоимость обучения для многих студентов является значительной расходной частью их бюджета. Благодаря социальному вычету можно вернуть затраченные на учебу средства: студентам-очникам — до 6500 рублей, обучающимся на заочных отделениях — до 15600 рублей за год.

Как вернуть 13 процентов за обучение

Данные этого же лица прописываются во всех платежных документах. 7 Для получения социального вычета необходимо предоставить в налоговую службу следующие документы:- письменное заявление о желании получить налоговый вычет за обучение;- заполненная декларация по налогу на доходы физических лиц;- справка 2-ндфл с места работы, с указанными в ней суммами начисленных и уплаченных налогов;- копия договора с учебным заведением, в котором производилось обучение;- копия лицензии образовательного учреждения;- справка из образовательного учреждения, подтверждающая дневную форму обучения;- копии платежных документов, подтверждающие факт оплаты учебы налогоплательщиком;- копия свидетельства о рождении ребенка;- копия распоряжения о назначении опеки (попечительства).

Источники:

  1. Как продавать товар в кредит

Возврат НДФЛ за обучение

20 мая 2015 Социальный налоговый вычет – это льгота, предоставляемая физическим лицам, применим данный вычет к расходам на обучение, лечение, страхование.

В данной статье рассмотрим, что такое налоговый вычет на обучение, при каких условиях он может быть предоставлен, как его получить. Вычет – это определенная сумма, которая не облагается подоходным налогом 13 процентов. В случаях, когда обучение оплачивается денежными средствами, с которых ранее был уплачен подоходный налог, можно воспользоваться налоговым вычетом, вернув уплаченный ранее НДФЛ 13 процентов.

То есть вычет – это сумма, уменьшающая налогооблагаемую базу (доход, с которого платится подоходный налог).

Еще одна категория вычетов — стандартные, которые применяются в отношении заработной платы работников. Подробнее — читайте . О вычетах на детей читайте в . Получить вычет и вернуть 13 процентов по расходам на обучение может физическое лицо, которое имеет официальный доход, с которого платится подоходный налог по ставке 13 процентов.

То есть физическое лицо должно работать по трудовому договору и получать заработную плату, с которой работодатель удерживает НДФЛ. Если полученная заработная плата тратится на обучение, то с суммы расходов можно вернуть НДФЛ (13 процентов от суммы расходов).

Получить вычет на учебу может физическое лицо, которое непосредственно оплачивает обучение (свое, своих детей до 24 лет, обучающихся на очной форме, а также брата или сестры). Если оплачивается своя учеба, то форма обучения может быть любой. Возврат подоходного налога в связи с расходами на обучение возможен в случае, если учебное заведение имеет лицензию на оказание обучающих услуг.

При этом учебное заведение должно заключить договор на оказание услуг с физическим лицом, оплачивающим учебу. При оплате важно не забыть взять документы, которые смогут подтвердить оплату услуг по договору. Вернуть можно подоходный налог в размере 13 процентов от расходов на обучение. Существуют ограничения, вернуть НДФЛ можно не со всей суммы расходов, а только в пределах социального налогового вычета.

На 2015 года размер социального налогового вычета составляет 120 000 руб., причем в этот вычет включается не только обучение, но и лечение, страхование.

О получении вычета за лечение можно прочитать в . А по подробнее описан процесс возврата подоходного налога при лечении зубов. Физическое лицо вправе само решить, по каким расходам оно вернет НДФЛ.

Максимальная сумма к возврату = 13% * 120 000 = 15 600 руб. Именно такую сумму сможет вернуть физическое лицо по своим расходам.

Необходимо собрать документы, подтверждающие оказанные услуги и оплаты этих услуг физическим лицом.

Необходимо написать заявление в свободной форме о предоставлении вычета и возврате налога в связи с расходами на обучение. Образец заявления можно скачать по . Полный перечень документов можно найти в статьи: . Нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ на основании справки о доходах 2-НДФЛ. После чего декларацию вместе со справками, заявление и прочие документы нужно предоставить в налоговую инспекцию.
Необходимо обращаться в отделение ИФНС по месту своего жительства.

Обращаться нужно в налоговую по окончании года, в котором были произведены расходы. Ваш e-mail не будет опубликован.Комментарий Имя E-mail Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Документы для возврата НДФЛ за обучение

Бесплатная консультация юриста: , > > Российское государство дает возможность гражданам частично компенсировать расходы, потраченные на обучение.

Компенсация происходит за счет возврата части потраченных средств в размере 13 процентов от расходов.

13 процентов — это ставка по НДФЛ (налогу на доходы физических лиц). Уважаемые читатели! Статья описывает типовые ситуации, но каждый случай уникальный. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — воспользуйтесь формой онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта или позвоните по прямым телефонам:

+7 (499) 653-60-72 доб.445 — Москва — +7 (812) 426-14-07 доб.394 — Санкт-Петербург — — если вы проживаете в другом регионе.

Это быстро и бесплатно! Механизм возврата денег за обучение следующий — физическое лицо работает официально у работодателя, который удерживает с его заработной платы подоходный налог в размере 13 процентов. Далее это физическое лицо тратит полученную зарплату (с которой удержан НДФЛ) на обучение (свое или ближайших родственников).

Государство возвращает уплаченный ранее с этой суммы подоходный налог в размере 13 процентов. То есть лицо, понесшее расходы на обучение может вернуть ранее уплаченный НДФЛ. Для возврата налога нужно, чтобы выполнялись определенные условия.

В налоговую при этом нужно предоставить пакет документов. Какие документы нужны для возврата НДФЛ в размере 13 процентов за обучение, читайте ниже.

Важно, что вернуть налог можно только в том случае, если с потраченной суммы ранее был уплачен НДФЛ. Сумма возврата ограничена 15600 руб.

(13 процентов от 120000 руб.). Вернуть за год можно только сумму уплаченного в отчетном году подоходного налога. Можно вернуть налог не только по расходам на обучение, но и на лечение, какие документы при этом потребуются, можно узнать . Подавать документы для возврата НДФЛ за обучение нужно в отделение налоговой службы по месту жительства.

Документы подаются после окончания того года, в котором были понесены расходы на учебу.

Перечень документов для возврата подоходного налога за обучение:

  • заявление — пишется в свободной форме (можно получить готовый бланк в самой налоговой), в заявлении излагается просьба вернуть подоходный налог в размере 13 процентов от суммы, потраченной на обучение. Заявление пишется лицом, оплатившим учебу. Указывается сумма расходов, сумма к возврату и год, за который нужно вернуть НДФЛ;
  • 2-НДФЛ — справка о доходах, которую нужно получить у работодателя;
  • 3-НДФЛ — налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, заполняется физическим лицом самостоятельно на основании справки 2-НДФЛ. Актуальную форму декларации можно получить в налоговой или скачать бланк на официальном сайте ФНС России;
  • Договор, заключенный между плательщиком и учебным заведением о предоставлении услуг по обучению;
  • Лицензия учебного заведения, которая должна быть обязательно. Налог возвращается только при обучении в тех заведений, которые имеют соответствующую лицензию, дающую право на оказание учебных услуг;
  • ИНН лица, подающего документы для возврата налога;
  • Паспорт заявителя;
  • Документы, подтверждающие оплату услуг;
  • Если оплачивалась учеба ребенка, то нужно свидетельство о рождении этого ребенка;
  • Если оплачивалась учеба детей, брата или сестры, то нужен документ, подтверждающий очную форму обучения;
  • Сберкнижка, на которую будут перечислены налоговой деньги.

Документы для возврата 13 процентов за обучение могут быть поданы лично заявителем, могут быть переданы через представителя, при этом нужна доверенность на представление интересов физического лица в налоговой, а также может быть направлены почтой.

Деньги будут перечислены на расчетный счет, указанный в бланке заявления на возврат налога, после того, как будет принято положительное решение в отношении данного вопроса. Не нашли в статье ответ на Ваш вопрос?

Получите инструкции, как решить именно Вашу проблему. Позвоните по телефону прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб.445 — Москва — +7 (812) 426-14-07 доб.394 — Санкт-Петербург — — если вы проживаете в другом регионе. Это быстро и бесплатно! Добавить комментарий Ваш e-mail не будет опубликован.Комментарий Имя E-mail Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

За кем сохраняется право на возврат 13 процентов за обучение?

Основное требование – наличие у обучающего заведения лицензии.Договор оказания услуг.Документы, подтверждающие факт оплаты обучающему заведению за оказание услуг.Заявление налогоплательщика о полученных им доходах и возможных налоговых скидках, и .Справка 3-НДФЛ, заполняется, отталкиваясь от сведений, находящихся в справке 2-НДФЛ, получить которую необходимо по месту работы.Копия идентификационного номера налогоплательщика.Копия всех страниц удостоверяющего личность документа.Банковский счет, для возврата денежных средств.Документы, подтверждающие родство тех, за кого производится оплата и прохождение обучения по очной форме.Существует 2 общедоступных метода получения вычета за оплату обучения:Посредством органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Документы для возврата 13 процентов за обучение

в ВУЗЕ по очной форме обучения в размере 80 000 руб. При этом за 2017 год Иванов А.А.

заработал 250 тыс. рублей и уплатил подоходного налога 31 тыс. рублей. Соответственно, за 2017 год Иванов А.А. сможет вернуть 80 000 * 13% = 10 400 руб.

Дополнительные и более сложные примеры расчета налогового вычета за обучение Вы можете найти здесь: Примеры расчета налогового вычета за обучение Как получить вычет?

Процесс получения вычета на обучение состоит из: сбора и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег.

Подробнее узнать о процессе получения налогового вычета с указанием сроков Вы можете здесь: Процесс получения налогового вычета за обучение. Процесс получения вычета можно упростить воспользовавшись нашим сервисом. Previous article

Документы на возврат 13 процентов за обучение

Но в обязательном порядке от заявителя потребуют:

  1. паспорт;
  2. реквизиты счета, на который переводить деньги;
  3. договор на оказание образовательных услуг;
  4. заявление на получение возврата;
  5. справки о доходах (по форме 2-НДФЛ);
  6. налоговую декларацию.
  7. трудовую книжку (не обязательно);

Это не все.

Далее пакет документов будет меняться в зависимости от ситуации. Рассмотрим все возможные варианты развития событий. за себя предусматривают не так много составляющих.

Что пригодится заявителю для возмещения расходов? Человек, решивший вернуть себе часть денег за собственную учебу, должен дополнительно приложить:

  1. справку из вуза или иного образовательного учреждения на свое имя;
  2. аккредитацию учебной организации.
  3. лицензию заведения;

Вот и все.

Возврат налога за обучение

Для братьев и сестер возрастной порог ниже – по тратам на их обучение налог можно вернуть до достижения ими18 лет.

Внимание! При возврате налога за обучение детей действуют следующие правила: вернуть можно не больше 6 500 руб. в год за одного ребенка, при этом он должен учиться только на очной форме обучения. Вернуть НДФЛ можно не только за учебу в вузе, но и за любое другое платное образование – услуги репетиторов, курсы повышения квалификации или профессиональной подготовки, художественная, музыкальная или языковая школа для детей, частный детский сад и т.д.

Главное условие – чтобы у учреждения была действующая лицензия.